한 고객을 보려면 여러 화면
접수 정보, 상담 기록, 진행 상태, 일정, 금융사 결과가 서로 다른 곳에 있어 한 사람의 진행 상황을 확인하는 데 여러 화면을 오갑니다.
금융업무 CRM · AI 협업 시스템
금융업무의 경험을,
AI와 함께 일하는 시스템으로.
gentry는 기존 고객관리 시스템의 복잡한 업무 흐름과 정보 관리 문제를 개선합니다. 업무 진단과 CRM 설계부터 AI 협업 기능의 개발, 검증과 운영 적용까지 함께합니다.
예시 데이터
고객 기록
- 고객
- 000011222 · 이전 접수 2건
- 연락처
- 000011222
- 담당자
- 상담 2팀 · 담당 01
- 진행 상태
- 자서예정
- 다음 일정
- 10월 14일 오전 자서
- 서류
- 계약서 확인 · 소득자료 대기
연결된 이력
- 10.08 14:20상담: 잔금일 확인, 소득자료 요청담당 01
- 10.08 14:22일정 등록: 10.14 자서
- 10.07 17:05금융사 결과 확인 → 상태 반영
- 10.06 10:12접수 문구 정리 → 담당자 확인 후 저장
- 2023.03이전 접수 이력 보존
고객 기록·진행 상태·담당자·일정·서류·상담 이력이 한 화면에서 이어집니다. 실제 고객 정보가 아닌 예시 데이터로 재구성했습니다.
1어떤 회사인가요
현장의 업무를 아는 팀이 만드는 고객관리 시스템
gentry는 금융업무 현장의 경험을 바탕으로 고객관리와 업무 자동화 솔루션을 만드는 기술기업입니다.
상담 기록, 고객 이력, 진행 상태와 일정이 연결되는 업무 환경을 설계합니다. 기존 어드민을 뉴드민으로 개선해 온 경험을 바탕으로, 쌓여 있는 데이터를 보존하면서 실무자의 업무 화면과 관리 방식을 개선합니다.
- 실무에서 출발합니다. 대출 상담 업무에서 매일 쓰는 고객관리 화면을 직접 개선해 왔습니다.
- 기존 데이터를 보존합니다. 원본은 읽기 전용으로 두고, 새 화면에서 필요한 기록을 따로 관리합니다.
- 판단은 사람이 합니다. AI는 정리와 초안을 돕고, 확인과 결정은 담당자가 합니다.
2고객이 겪는 업무 문제
고객관리 시스템이 오래될수록 생기는 일
시스템을 오래 쓸수록 데이터는 쌓이고 업무는 화면 밖으로 흩어집니다. 금융업무 CRM에서 자주 마주치는 네 가지 문제입니다.
사람이 옮겨 적는 정보
다른 곳에서 확인한 결과와 다음 연락 일정을 담당자가 직접 옮기고 대조하면서 누락과 지연이 생깁니다.
지울 수 없는 오래된 이력
동명이인, 같은 고객의 재접수, 수년 전 상담 기록이 섞여 있습니다. 정리 대상처럼 보여도 모두 업무에 필요한 자산입니다.
모두에게 같은 화면
담당자마다 필요한 정보의 범위가 다른데, 같은 화면이 모든 사람에게 같은 개인정보를 보여 줍니다.
3gentry의 해결 방식
기존 업무를 멈추지 않고, 진단에서 운영까지
새 시스템으로 한 번에 갈아타지 않습니다. 기존 시스템을 그대로 운영하면서, 검증을 통과한 기능부터 업무에 적용합니다.
업무 진단
현재 화면, 데이터 구조, 담당자별 업무 순서를 실제 사용 흐름대로 확인합니다.
CRM 설계
원본 데이터와 새 시스템의 전용 기록을 나누고, 진행 상태·일정·권한 기준을 정합니다.
AI 협업 기능 개발
정리·초안·누락 확인처럼 담당자를 돕는 기능을 검토 단계와 함께 설계합니다.
검증과 운영 적용
기존 시스템과 나란히 운영하며 건수·상태·권한을 비교하고, 기준을 통과한 기능부터 적용합니다.
ADMINCONSOLE관리자 님이 들어오셨습니다.
보증금 담보대출 리스트입니다.
| 순번 | 접수일 | 금융사 | 소속 | 고객명 | 주민번호 | 물건주소 | 연락처 | 분류 | 현재상태 | 가승인금액 | 자필일자 | 기표금액 | 기표일자 | 수정 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000101 | 2026-10-01 10:12 | 금융사 A | 팀 01 | 000011222 | 000011222 | 지역 01 | 000011222 | 일반 | 인증완료 | 0만원 | 0만원 | 0000/00/00 | 수정 | ||
| 000102 | 2026-10-01 11:40 | 금융사 B | 팀 02 | 000011223 | 000011223 | 지역 02 | 000011223 | 일반 | 가승인? | 3,400만원 | 0만원 | 0000/00/00 | 수정 | ||
| 000103 | 2026-10-02 09:05 | 금융사 A | 팀 01 | 000011224 | 000011224 | 지역 03 | 000011224 | 일반 | 가승인? | 1,800만원 | 2026/10/09 | 0만원 | 0000/00/00 | 수정 | |
| 000104 | 2026-10-02 15:30 | 금융사 C | 팀 03 | 000011225 | 000011225 | 지역 04 | 000011225 | 일반 | 고객보류? | 2,200만원 | 0만원 | 0000/00/00 | 수정 | ||
| 000105 | 2026-10-03 13:20 | 금융사 B | 팀 02 | 000011226 | 000011226 | 지역 05 | 000011226 | 일반 | 기표완료 | 2,600만원 | 2026/10/05 | 2,600만원 | 2026/10/06 | 수정 | |
| 000106 | 2026-10-03 16:45 | 금융사 A | 팀 01 | 000011227 | 000011227 | 지역 06 | 000011227 | 일반 | 승인불가? | 0만원 | 0만원 | 0000/00/00 | 수정 |
- 개인정보가 모든 계정에 그대로
- 상태·금액·날짜가 따로 떨어진 열
- 금융사 결과는 별도 사이트에서 확인
- 다음 할 일이 화면에 없음
뉴드민 · 업무 보드고객 코드·상태 검색
진행 상태 분포
- 전체6
- 인증완료1
- 가승인1
- 자서예정1
- 기표완료1
- 보류1
- 승인불가1
- 접수
- 인증
- 가승인
- 자서
- 기표
- 접수
- 인증
- 가승인
- 자서
- 기표
- 접수
- 인증
- 가승인
- 자서
- 기표
- 접수
- 인증
- 가승인
- 자서
- 기표
- 접수
- 인증
- 가승인
- 자서
- 기표
- 접수
- 인증
- 가승인
- 자서
- 기표
- 진행 단계가 한눈에
- 다음 할 일과 일정
- 금융사 결과 자동 확인
- 권한별 개인정보 가림
5AI와 사람이 협업하는 흐름
AI는 정리와 초안을, 확인과 결정은 담당자가
gentry가 만드는 업무 흐름입니다. 실선은 지금 운영 중인 연결이고, 점선은 개발 중이거나 개발 예정인 단계입니다.
-
01 입력 자료 상담 메모, 접수 문구, 금융사 결과가 고객 기록에 모입니다. 운영 중
-
02 필요한 정보 선별 담당자 역할에 맞는 항목만 표시합니다. AI로 보낼 항목을 줄이는 규칙은 함께 개발합니다. 운영 중
-
03 · AI AI 보조 상담 요약, 누락 항목 안내, 안내문 초안을 제안합니다. Claude API로 개발할 예정입니다. 개발 예정
-
04 · 담당자 담당자 검토 담당자가 내용을 확인하고 고칩니다. AI의 제안도 반드시 이 단계를 거칩니다. 운영 중
-
05 승인된 업무 처리 확인된 내용만 접수, 상태 변경, 고객 연락으로 이어집니다. 운영 중
-
06 결과 기록 처리 결과와 변경 내용이 고객 기록에 남습니다. 운영 중
운영 중인 연결
개발 예정인 연결 (지금은 02 다음에 담당자가 직접 검토합니다)
지금 운영 중인 흐름: 상담 문장을 붙여넣으면 정리되고, 텔레그램에서 확인해 접수까지
기존에는 입력 폼의 칸을 하나씩 채웠습니다. 지금은 담당자가 받은 상담 메모를 그대로 넣으면 AI가 항목을 정리하고, 담당자가 텔레그램에서 확인한 뒤 접수와 결과 확인까지 이어집니다.
보증금 담보대출 입력
| 신청인 | 연락처 | 자택 휴대폰 | |
|---|---|---|---|
| 주민등록번호 | - 중복체크본인인증 | ||
| 대출희망금액 | 만원 | 채무자 | 체크 |
| 거래구분 | 일반상품2상품3 / 신규연장추가 | ||
| 임대사업자 | 공공 A공공 B민간 A민간 B기타 | ||
| 물건주소 | 주소찾기 면적 | ||
| 직장명 | 월 소득금액 | ||
| 임대보증금 | 보증금 원, 월세 원, 시세 원 | ||
| 신용정보 조회동의 | 연락처 상담자 일시 | ||
| 은행선택 | 금융사 선택 ▾ | ||
| 메모 | |||
| 첨부파일 | 파일 선택 선택된 파일 없음 | ||
확인취소목록
- 칸마다 손으로 입력
- 금융사마다 같은 내용을 다시 입력
- 입력 후 결과는 따로 확인
1상담 메모 붙여넣기
000011222 고객 통화함. 보증금 8천 월세 없음, 잔금 이달 말이라 2천 정도 필요하다고 함. 재직 3년 신용 보통. 번호 000011222 주민 000011222 지역 01 임대아파트. 금융사 A로 진행 희망
담당자가 받은 그대로2AI가 10개 항목으로 정리
- 이름000011222
- 주민번호000011222
- 연락처000011222
- 주소지역 01 임대아파트
- 보증금8,000만원
- 대출금2,000만원
- 접수금융사 A
- 종류잔금
- 신용보통
- 특이사항재직 3년, 월세 없음
3텔레그램에서 담당자 확인
어드민 접수 미리보기
10개 항목을 확인해 주세요.
10개 항목을 확인해 주세요.
1 진행해2 수정이 필요해3 중단
1
✓ 어드민 접수 완료
금융사 A 접수 미리보기 확인 → ✓ 접수 완료
금융사 A 접수 미리보기 확인 → ✓ 접수 완료
결과 확인: 가승인 2,000만원
4뉴드민 고객 기록에 반영
고객 000011222접수가승인
- 접수
- 인증
- 가승인
- 자서
- 기표
- 접수 원문과 정리 결과 저장
- 금융사 결과 반영 · 다음 할 일: 자서 일정
- 문장을 붙여넣으면 항목이 채워짐
- 텔레그램에서 확인하고 바로 접수
- 결과까지 고객 기록에 연결
AI가 정리한 항목은 담당자가 텔레그램에서 확인해야 접수되고, 금융사 접수 전에도 미리보기를 한 번 더 확인합니다. 정리는 내부 AI 에이전트가 하며, 뉴드민 안의 Claude API 연동은 개발 예정입니다. 시연 화면이며 이름·주민번호·연락처는 숫자 코드로 바꿨습니다.
AI는 대출 심사·승인이나 금융사의 최종 판단을 대신하지 않습니다. 접수·상태 변경·고객 연락처럼 실제 업무를 실행하는 단계는 담당자가 확인한 뒤 진행합니다. AI 활용 방식과 데이터 관리 보기
6상담 및 구축 진행 절차
문의부터 운영 적용까지
상담 단계에서는 실제 고객 자료를 받지 않습니다. 화면 구성과 업무 순서만으로 개선 범위를 정합니다.
문의
회사명, 담당자, 회신 주소, 개선하고 싶은 업무를 이메일로 보내 주세요.
업무 진단
현재 화면과 업무 순서를 함께 살펴보고 개선 범위를 정합니다.
설계 제안
데이터 보존 방식, 권한 기준, 단계별 전환 계획을 제안합니다.
단계별 구축
자주 쓰는 화면부터 만들고, 기존 시스템은 그대로 운영합니다.
병행 검증
두 시스템의 건수·상태·권한 표시를 비교하며 차이를 해결합니다.
운영 적용
기준을 통과한 기능부터 주 화면으로 쓰고, 운영하며 계속 개선합니다.
7회사 정보와 문의
gentry
- 브랜드
- gentry
- 사업자
- 와이제이솔루션(젠트리인포)
- 대표
- 정상준
- 설립
- 2024년 11월
- 사업자등록번호
- 738-45-00483
- 소재지
- 대한민국 경기도
- 문의
- taktwosj@gentryinfo.com