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CRM 개선과 AI 협업 기능, 지금 되는 것과 만들고 있는 것

gentry가 제공하는 범위를 세 영역으로 나눴습니다. 각 항목에는 뉴드민에서 확인한 실제 상태를 표시했습니다.

사용 중뉴드민 실제 업무에서 쓰고 있는 기능 개발 중만들고 있거나 안정화 중인 기능 도입 시 제공할 범위아직 구현 전, 도입 시 함께 만드는 기능

기존 CRM 개선

기존 데이터를 그대로 두고, 담당자가 매일 쓰는 화면과 업무 흐름부터 바꿉니다.

항목	상태	뉴드민에서 구현한 내용
고객 정보와 상담 이력의 연결	사용 중	고객 상세 화면에서 접수 정보, 상담·메모, 같은 고객의 이전 접수 이력을 함께 봅니다.
진행 상태·일정·담당 업무 관리	사용 중	진행 상태별 목록, 자서·기표 일정, 다음 접촉일을 고객 기록에 연결했습니다.
반복 입력과 화면 이동 줄이기	개발 중	금융사 결과 확인과 결과 주소 연결을 자동화했습니다. 금융사 로그인 세션을 유지하는 부분은 안정화 작업 중입니다.맞춤 고객 목록, 열 표시·순서 저장 기능은 사용 중입니다.
기존 데이터 보존과 단계적 전환	사용 중	원본은 읽기 전용으로만 가져오고, 뉴드민 전용 메모·상태·일정은 별도 저장소에 둡니다. 기존 어드민과 병행 운영 중이며 전면 전환은 아직 하지 않았습니다.

누가 어떤 정보를 보는지, 무엇이 언제 바뀌었는지, 문제가 생기면 어떻게 되돌리는지를 먼저 정합니다.

항목	상태	내용
역할에 따른 접근 범위	사용 중	관리자와 지정 계정만 개인정보 원문을 보고, 그 외 계정은 서버에서 가린 값만 받습니다. 목록·상세·검색·데이터 응답·엑셀·인쇄·모바일에 같은 기준을 적용합니다.
필요한 정보만 표시하는 화면	사용 중	담당자별 맞춤 고객 목록과 열 설정, 진행 상태별 보기로 업무에 필요한 항목만 보여 줍니다.
변경 이력과 검토 절차	개발 중	자동 보정은 어떤 항목이 언제 바뀌었는지 남기는 변경 기록과 함께 저장합니다. 기록에는 개인정보 값을 남기지 않습니다. 최근 변경을 고객별로 묶어 확인하는 검수 화면은 적용 범위를 넓히는 중입니다.
데이터 보존·백업·복구	개발 중	모든 변경 전에 대상을 백업하고 되돌리는 절차를 기록합니다. 전체 복구 리허설과 정기 백업 체계는 전면 전환 기준에 포함해 준비하고 있습니다.

AI는 담당자가 확인할 수 있는 형태로 정리하고 제안합니다. 규칙으로 처리하는 기능과 AI가 처리하는 기능을 구분해 표시했습니다.

항목	상태	현재와 계획
상담 내용 요약	도입 시 제공할 범위	상담 메모를 고객별 요약으로 정리하고, 담당자가 확인한 요약만 저장하는 기능. Claude API로 개발할 예정입니다.
문서에서 필요한 항목 추출	사용 중	자유 형식 접수 문구를 정해진 항목으로 정리합니다(내부 업무용 AI 에이전트). 담당자가 미리보기로 확인한 뒤에만 다음 단계로 넘어갑니다.계약서·소득자료 같은 서류 파일에서 항목을 뽑는 기능은 도입 시 제공할 범위입니다.
확인해야 할 누락 항목 안내	사용 중 규칙	접수에 꼭 필요한 항목이 비어 있으면 다음 단계로 진행하지 않습니다. AI가 상담 내용을 보고 빠진 확인 사항을 알려 주는 기능은 개발 예정입니다.
안내문·보고서 초안 작성	도입 시 제공할 범위	현재 업무 보고서는 정해진 규칙으로 만듭니다. 고객 안내문과 보고서 초안을 AI가 쓰고 담당자가 고쳐 쓰는 기능은 개발 예정입니다.
후속 업무 제안과 담당자 검토	사용 중 규칙	최근 고객의 진행 근거를 점검해 상태를 보정하고, 지난 일정이 있으면 다음 접촉일을 잡습니다. 단계를 뒤로 되돌리지 않고, 원본 데이터는 바꾸지 않습니다. AI가 후속 업무를 제안하는 기능은 개발 예정입니다.

AI가 하지 않는 일. 대출 심사, 승인, 금리·한도 결정 같은 금융사의 최종 판단을 대신하지 않습니다. 금융사 접수, 고객 상태 변경, 고객 연락처럼 실제 업무를 실행하는 단계는 담당자가 내용을 확인한 뒤에만 진행합니다.